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【资讯】风险偏好维持高位

发布时间:2020-10-16 23:01:58 阅读: 来源:气井缓蚀剂厂家

风险偏好维持高位

我们认为,经济增长内需偏弱,但下行风险有限。沪港通与政策预期下的资产估值弹性仍是市场关注点,主题行情仍将精彩纷呈。  8月贸易数据显示内需仍然较为疲软,而外部经济的分化可能使得外需改善空间有限。当前国内中微观包括地产销售、商品原材料的库存价格显示房地产和制造业库存调整,使得经济可能面临小幅的下行压力,但显著的下行风险有限。就二级市场看,风险偏好维持高位,主题行情依旧精彩纷呈。在政府强力化解信用违约风险之后,房地产市场如果是有序调整,经济基本面短期尚不足以给市场带来较大的风险冲击。流动性的充裕、以及四中全会前的政策预期,叠加沪港通的影响,都会使得市场风险偏好维持高位。即从经济、资金与政策角度看,市场的价值内因素短期尚不至于快速恶化,因此市场短期调整的压力可能有限。沪港通与政策预期下的资产估值弹性仍是关注点,主题行情依旧精彩纷呈。  配置上,建议着重关注以沪港通为首的主题投资机会:1、沪港通《四方协议》已经签署,从稀缺性、低估值、高股息、中大市值、稳定性等几个视角选择标的,建议关注食品饮料、医药、非银、国防军工等领域;2、较高的市场风险偏好下,继续关注产业政策的投资机会,诸如农业、文化、软件、新能源以及高铁等领域。

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