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长江个股豪迈科技升级提供估值向上弹性

发布时间:2021-01-22 00:51:43 阅读: 来源:气井缓蚀剂厂家

报告要点

投资逻辑:主业安全边际高,产业升级预期提供估值向上弹性未来2年轮胎模具收入及利润有望维持较高增速。集团公司旗下优质资产业务渐露峥嵘,产业升级预期造就估值向上弹性。

轮胎模具市场容量高于预期,公司仍大有可为轮胎模具市场需求高于市场预期,主要原因为:1)汽车行业竞争激烈,新花纹、型号更新速度加快,轮胎模具需求将持续出现;2)中国汽车消费市场空间大,支撑需求;3)全球轮胎制造产能向中国转移。

海外拓展,市占率有望持续上升。具体表现为两个方面:1)轮胎巨头减少模具自供率;2)中高档轮胎模具进口替代加速。

核心竞争优势突出:

1)核心设备自主研发,技术国际领先;2)品牌卓越,优质客户群构筑护城河;3)管理务实堪称制造业典范,成本控制优势;4)品种齐全,工期履约有保证且服务优势明显。

布局加快,换热器等新产品空间巨大换热器业务日渐成熟,或成新的核心增长极。主要产品为:1)螺旋缠绕管式换热器;2)无菌超级换热器。

后续孵化产品提供超预期可能,如压力容器类型的油气装备等。

业绩预测及投资建议

预计2014-2015年销售收入分别约16.7、21.8亿元,EPS分别约2.34、3.02元/股,对应PE分别约18、14倍。首次给予“推荐”评级。

风险提示

橡胶价格大幅上涨,导致盈利能力下滑。

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