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21个富达基金罕见狂抛1900万股Facebook股票

发布时间:2020-06-28 13:40:37 阅读: 来源:气井缓蚀剂厂家

据国外媒体报道,富达投资等共同基金在Facebook首次公开募股(IPO)不久后就抛售其股票。对于投资偏向于长期性和稳健性的共同基金来说这一举动实属罕见。

富达投资(Fidelity Investments)是较早购买Facebook股票的基金之一。在2011年春天,富达旗下的24个基金总共购买了价值超过2亿美元的Facebook私有股。等到5月份Facebook公开上市,这些基金加上富达的其他基金又吃进许多Facebook的公开交易股。

但现在,这家总部位于波士顿的公司的很多基金经理都开始减持手中的Facebook股票。

根据投资研究公司晨星(Moringstar)的数据,今年6月份,21个富达基金总共抛售了超过1900万股Facebook股票,其中16个基金的抛售量超过了整体持有量的四分之一。私有股要到今年晚些时候才被允许交易。

目前还不清楚富达各基金在Facebook股票上是盈利还是亏损,但Facebook现在已经远远低于5月18日38美元的首日开盘价。今年6月,它的股价一直在25.52美元和33.45美元之间徘徊。本周三,在以20.88美元收盘前,Facebook以20.84美元的价格创下新低。

这一举措代表着富达改变原有立场,它是首批大量买进Facebook股票的机构投资者,也是资产在全美排第三的共同基金公司。根据晨星的数据,富达的基金持有Facebook股票的时间只有6周,远远低于22个月的美国股票基金平均持有时间。

富达基金内部刊物《富达观察》编辑约翰·伯纳泽(John Bonnanzio)表示,富达的基金经理们在购买之前以仔细斟酌和问问题而著名。看起来他们最终决定不喜欢自己所看到的。

可以肯定的是,这次抛售只占富达持有的极小一部分。今年6月,13家富达基金购买了220万股Facebook股票,虽然其中130万股是指数基金购买的。

共同基金分析师表示,对于共同基金来说,这么快推翻自己先前的做法是极其罕见的。

S&P Capital IQ共同基金分析师托德·罗森布鲁斯(Todd Rosenbluth)表示,投资者期望投资组合在一个月内都不要有变动。通常情况下,投资共同基金的人都认为,他们买进的基金在投资方面都是长期性的。

富达发言人表示,“我们的经理并不拘泥于最短持有期,而是根据市场状况进行改变应对。”

在5月份Facebook首次公开募股(IPO)的路演期间,首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)与富达高管以及其他资产经理见面。在IPO之前,摩根士丹利和其他Facebook股票承销商也访问了包括富达在内的顶级机构客户,告知后者的分析师他们低估了Facebook的收入和营收预期。

富达并不是唯一一家减持Facebook股票的基金公司,。特纳投资合伙公司(Turner Investment Partners)的大型成长基金一般的股票持有期是7个月左右,但却在几周内抛售了28%的Facebook股票。奥本海默基金(OppenheimerFunds)的全球配置基金在6月份抛售了超过1万股Facebook股票,占其持有数的10%。

投资咨询公司和共同基金顾问公司Lipper Advisory Services总裁迈克尔·利珀(Michael Lipper)表示,这些基金显然考虑过,在股价下跌之前,这会是热门交易。

包括富达在内的一小部分共同基金公司以月为单位发布财报,而大多数公司每季度发布财报。这意味着大多数在5月和6月抛售股份的基金的投资者不知道他们购买的基金还持有多少Facebook股票。

据报道6月份抛售Facebook股票最多的是富达Puritan基金。作为“平衡基金”,它同时投资股票和债券。据悉,它抛售了超过62.3万股Facebook股票,相当于持有量的四分之一。其他抛售数量比较多的基金包括富达Disciplined Equity,它同时投资成长型和价值型股票,售出的Facebook股票数为超过44.4万股,占总数的47%;以及富达 Dividend Growth售出超过16.7万Facebook股票,占总数的25%。富达Magellan在美国国内以积极管理而著称,它售出了超过15.5万股Facebook股票,占总数的17%。

根据晨星的数据,富达Puritan平均持有一个股票的周期是8个月,富达Dividend Growth的平均持有周期是一年半。

Facebook IPO之后,它的股票被长期基本面投资者这么快抛售的举动极不寻常。根据资本市场数据和顾问公司Ipreo去年完成的研究表明,一般情况下,IPO后这类投资者会增持相关公司的股票,减持股票的是交易为导向的对冲基金。

在对2009-2011年之间美国270个IPO研究后发现,像共同基金和养老基金等机构占到IPO初期分配的45%。但一个季度以后,它们持有相同股票的占有率达到了67%。

专门研究IPO的佛罗里达大学金融教授杰·里特(Jay Ritter)表示,这并不意味着许多共同基金经理并不想在IPO后套现。这类经理所在的公司很多都向承销商支付了数百万美元,他们期望在IPO时买进股票,一旦可以广泛交易,他们就会抛售套现。

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