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十二五可再生能源规划光伏特高压升温-【新闻】

发布时间:2021-04-05 17:13:26 阅读: 来源:气井缓蚀剂厂家

(1)光伏:《可再生能源“十二五”规划》即将出台,国内光伏市场升温。关注主攻国内市场的光伏设备公司。典型代表为阳光电源。

(2)特高压:静待“晋东南”扩建投运效果,预期博弈下的投资机会。

1、光伏:外冷内热,关注国内市场销售占比高的公司

海外方面:欧洲经济低迷,受补贴下降和贷款紧张影响,欧洲地区光伏装机增长低于预期;美国方面则对中国光伏企业展开了“双反”调查。两因素交织,严重影响了国内光伏设备制造商的出口销售。

国内方面:与海外情况截然不同,根据国家发改委的表态,国内《可再生能源“十二五”规划》即将出台,国内太阳能发电装机容量规划目标可能将调整为1500万千瓦。从投资主体看,五大发电集团、国投公司、中广核集团、各地方发电集团公司均瞄准国内光伏发电市场,有动力去投资光伏电站。

基于光伏市场外冷内热的预判,我们关注主攻国内市场的光伏设备公司,选股标准有三点:(1)主攻国内。营收结构中,国内市场销售的占比高;(2)“护城河”。在国内市场中,技术、品牌、国内渠道具有竞争优势;(3)市场占有率和产能。有较大规模,且有能力扩张,可以分享国内市场的爆发。基于这三点,我们认为,阳光电源,作为国内光伏逆变器的优势企业可以分享国内光伏市场的高增长。

2、特高压:静待“晋东南”扩建项目的投运效果

我们继续关注特高压输电设备板块,并调研了相关公司。

我们维持之前的判断:虽然交流特高压总体建设规模和进度仍不明朗,但是由于前期特高压相关公司股价调整较大,股价中所包涵的预期也大幅降低,因此,如果“晋东南”扩建项目投运效果好,特高压全面建设的可能性就大幅提高。

来源:中国证券网

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